證監會(huì )并購重組委2018年第70次會(huì )議于12月26日上午在北京召開(kāi)，廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)）獲無(wú)條件通過(guò)。中和資產(chǎn)評估有限公司寧夏瑞衡分公司承辦了該項目的資產(chǎn)評估工作，簽字評估師是馬明東和沈立軍。

　　廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（星湖科技）擬以發(fā)行股份和支付現金相結合的方式購買(mǎi)久凌制藥100%的股權，本次交易的總作價(jià)為 39,400.00萬(wàn)元，其中發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額為25,610.00萬(wàn)元(占總對價(jià) 65%)，支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額為 13,790.00萬(wàn)元(占總對價(jià)35%)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)16,790.00 萬(wàn)元，用于支付本次交易的現金對價(jià)部分、支付本次交易相關(guān)的中介費用、重慶研發(fā)中心建設項目等。

　　中和資產(chǎn)評估有限公司接受客戶(hù)委托，采用收益法和資產(chǎn)基礎法兩種評估方法對久凌制藥100%股權的價(jià)值進(jìn)行了評估，并采用收益法的評估值作為評估結論。評估值為39,469.00 萬(wàn)元，評估增值率為198.81%?；谏鲜鲈u估結果，交易各方協(xié)商確定久凌制藥100%股權最終的交易價(jià)格為 39,400.00 萬(wàn)元。
 

　　本次交易前，星湖科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為食品添加劑、飼料添加劑、化學(xué)原料藥及醫藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。久凌制藥是一家從事醫藥中間體研發(fā)、 生產(chǎn)與銷(xiāo)售的醫藥化工企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括艾滋病藥物中間體、精神病藥物中間體、丙肝藥物中間體、糖尿病藥物中間體、鎮痛藥物中間體、心血管藥物中間體、癌癥藥物中間體等。

　　本次交易完成后，久凌制藥將成為星湖科技的全資子公司，雙方均可延伸其原有的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現縱向一體化，發(fā)揮業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應，提高上市公司的經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)成果。

　　為本次交易提供證券服務(wù)的機構包括：